【新股大熱】百勝中國美股跌穿招股價暗盤早段潛水跌4% - 香港蘋果日報

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受到農夫山泉（9633）招股上市反應熱烈，加上資金回籠的效應，緊接招股的福祿控股（2101）出現孖展認購熱爆，預料明日招股的樂享互動將會同樣反應熱烈。至於明日上市的百勝中國（9987），上市前夕暗盤早段潛水逾5%，較美股昨日收市價更低。在富途，該股暗盤價開報412元，與上市價持平，曾曇花一現高見428元升3.88%，但隨即回落，暫低見395元，跌4.1%，最新報395.2元，跌4.1%。

在輝立，該股暗盤同樣受壓，開報412元已是最高位，之後潛水低見390.2元跌5.3%，最新報395元，跌4.1%。

百勝中國公開發售部份錄得超額認購51.32倍，一手中籤率25%，認購14手穩獲一手，惟美股下跌，令百勝中國美股股價已跌穿香港招股價，首日上市有可能潛水。

蘋果專欄作家魏力指出，明日掛牌的百勝中國，在昨晚美股收市價52.32美元，相當於405 港元，已低過香港招股定價412元，相信今日暗盤將會潛水1%至2%，其實不算太大，如果孖展抽可能要蝕息，但股份中線前景不俗，可以憧憬下半年分店重開後出現復蘇，

他又認為，今日「眼前虧」確實會有，若中一至兩手，可持有作中線投資亦無妨，甚至可在低位加注。所以IPO抽到亦不必太擔心。

樂享將於明日招股，他認為，農夫山泉凍結的資金已於昨日回籠，農夫凍結資金量大，基本上散戶有七八成資金用作抽農夫，在目前資金回籠後，可將一半資金抽福祿，另一半資金抽樂享，再下一隻比較大型的新股將會是螞蟻金服，所以可以用上述策略去抽，雖然市場對樂享反應較佳，但他個人仍會傾向一半一半的比例。

百勝中國是次招股獲頂頭槌飛6張，每張獲分派1407手。每股定價412元，股份昨晚於美股收報52.32美元，相當於每股405.5港元，已低於本港招股價定價1.6%，倘若今晚美股續受挫，價差擴大之下，百勝有可能明日跌穿招股價。

百勝中國在中國經營肯德基、必勝客、小肥羊和塔可貝爾（Taco Bell），至6月底，集團有9,900多家餐應，當中1,527家為加盟店。今年上半年集團總收入36.56億美元（約285.12億港元），按年跌17.4%，淨利潤1.94億美元（約15.13億港元），按年跌51.5%。2018年、2019年度總入分別為84.15億美元（約656.37億港元）及87.76億美元（約684.53億港元），按年分別升8.3%及4.3%；淨利潤分別為7.08億美元（約55.22億港元）及7.13億美元（55.61億港元），按年分別升77.89%及0.7%。

證券行為福祿借爆300億孖展

第三方虛擬商品及服務平台運營商福祿控股的孖展情況火熱，個別證券行已提早截孖展，綜合券商借出超逾300億元孖展，以公開發售集資額8,900萬元計，超購逾300倍。有證券界人士估計，福祿有可能100手才穩獲一手，因此現金認購亦需動用大量現金。福祿招股價介乎6.9至8.9元，按每手500股及認購費計，入場費4,494.84元，將於下周五掛牌。

福祿的業務涉及文娛、遊戲、通信和生活服務，與騰訊（700）和網易（9999）等有合作，福祿高級副總裁趙筆浩形容，福祿做的是「宅經濟」業務。然而，福祿去年及今年首季的成品交易總額（GMV）呈下跌趨勢，首席財務官茅峰指，因集團近年將重點改為提升質量及佣金率。福祿上市基礎投資者包括恒地（12）聯席主席李家傑旗下基金。

樂享收入大幅增長 預料定價進取

福祿孖展陸續截飛，投資者大可留意明日招股的樂享互動，其聯席保薦人為中信建投、招商證券及交銀國際。

消息指，樂享互動計劃集資2億美元，與福祿控股同樣為較細size的新股。初步招股文件顯示，樂享互動為中國的效果類自媒體營銷服務提供商，市場份額1.5%，於2008年成立。樂享的客戶主要來自使用微信作為平台的營銷代理、應用開發商、網絡文學提供商、Html 5遊戲提供商及小程序開發商。

其中來自微信平台客戶的收入，於2017年至2019年間，分別為2,622萬元（人民幣，下同）、1.59億元及3.64億元。至於今年首季亦達1.52億元，近年大幅增長，完全倚賴微信平台作為增長來源，情況與移卡、微盟（2013）相若。

樂享2019年收入大升80%，至4.74億元；純利升48%，至6,736萬元。至於今年首季收入升71.5%，至1.67億元；純利升92%，至2,051萬元。乘近期新股熱，加上移卡及微盟受市場歡迎，因此定價進取，以集資額2億美元計，估值或達60億元以上。

基礎投資者包括Acuitas Group Holdings LLC、Capital Investment LLC、嘉實基金及移卡（9923），得留意的是，移卡上市後股價炒到癲，但兩家公司上市的保薦人名單完全不同。

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September 08, 2020 at 05:02PM
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